در این اپیزود پس از نقل حکایت «نورالدین و شمس‌الدین» در شب نوزدهم، کمی درباره نسب‌یابی قصه‌های هزار و یک شب صحبت می‌کنیم و نیز در باب ویژگی‌های قصه‌های مصری، مقدماتی را آغاز می‌کنیم تا در اپیزود بعدی به طور مفصل به آن بپردازیم.

منابع اپیزود دوازدهم:

افسون شهرزاد (پژوهشی در هزار افسان)، جلال ستاری، انتشارات توس.

مقاله «لیلۀ و لیله»، محمد جعفر محجوب، در کتاب «ادبیات عامیانه ایران»، نشر چشمه.

کتاب عشق و شعبده (پژوهشی در هزار و یک شب)، نغمه ثمینی، نشر مرکز.

مقدمه علی‌اصغر حکمت بر اولین چاپ «هزار و یک شب».

ویکی‌پدیای فارسی

صدای تیتراژ ابتدایی: علی نوریوسفی

موسیقی :  Shéhérazade (Maurice Ravel)