En esta etapa nos sorprendemos con la historia de Portomarín y la maravillosa Ribeira Sacra que aqui comienza. Nos acercamos a la curiosa figura del Dr.  Saa,  un mago e  hipnotizador que triunfó en París a principios del siglo  XX. Conocemos las famosas aguardientes de la zona y nos acercamos hasta el impresionante castro de  Castromaior, donde nos detenemos en la leyenda de las tres hermanas. Antes de llegar a Palas de Rei, tenemos que admirar la maravillosa iglesia de Vilar de Donas.