John B. wird befreit, muss aber feststellen, dass Sarah verschwunden ist. Sarah kehrt mit Topper zurück, und sie und John B. gelangen in einen Streit. Pope und Kie beschließen, einfach Freunde zu sein. Limbreys Handlanger Renfield greift Popes Vater an, der Pope vorschlägt, seine Mee-Maw wegen des Schlüssels aufzusuchen. Es stellt sich heraus, dass Renfield Limbreys Halbbruder ist. Barry führt die Polizisten zu Rafe, und sie verhaften ihn. Die Pogues geben das Band an die Polizei und Toppers Großvater, Richter Holden, unterschreibt den Haftbefehl gegen Ward. Die Polizisten treiben Ward auf seinem Boot in die Enge, und die Pogues schließen sich ihnen an. Ward sprengt das Boot in die Luft und begeht scheinbar Selbstmord.

Die Strafe für John B. ist die Hinrichtung. Ward besticht Deputy Plumb, um John B. noch am selben Tag zu töten. Rafe sieht Sarahs Nachrichten an Wheezie und schickt ihr einen Treffpunkt. JJ stiehlt den Krankenwagen seines Cousins Ricky. Pope findet den Schlüssel zu der alten Wohnung seiner Mee-Maw. Rafe bedroht Sarah und versucht, sie zu ertränken, doch Topper kann sie retten. Shoupe findet John B., der seine Unschuld beteuert und ihm von dem Mordversuch erzählt. Shoupes SBI-Kollege enthüllt, dass die Waffe, mit der Rafe Peterkin getötet hat, ausreicht, um Rafe zu verhaften. Das SBI umstellt Tannyhill.

Die Vorfahren von Carla Limbrey, die Sklaven besaßen, weigerten sich, Denmark Tanny die Freiheit seiner Frau und seiner Tochter kaufen zu lassen. Denmark starb bei dem Versuch, die sterblichen Überreste seiner Frau Cecilia aus dem Limbrey-Haus zu holen. Limbrey will einen Schlüssel aus dem Wrack und plant, Pope als Geisel zu nehmen, um ihn als Lösegeld zu bekommen. Ward erzählt Rose, dass Sarah am Leben ist und Rafe sie angeschossen hat. Rafe und Barry tauchen auf, um die Pogues zu töten, doch Barry zerrt Rafe weg, nachdem er auf John Bs Gedenkstätte schießt. Die von Ward geschickten Polizisten nehmen John B. fest und ein Beamter schlägt ihn brutal „für Peterkin“ zusammen.

Terrance und Cleo verschwinden mit dem Gold. Nach der Entnahme der Kugel fällt Sarah in Ohnmacht, aber ihr Puls kehrt schließlich zurück. Auf ihrer Flucht fährt John B. versehentlich Cleo mit dem Auto an. Sie enthüllt, dass die Polizisten das Gold genommen und möglicherweise Terrance und seinen Handlanger Stubbs getötet haben. Cleo lenkt die Polizisten ab, damit John B und Sarah auf Wards Boot entkommen können. John B. und Sarah werden auf dem Boot zum Schein verheiratet. Die beiden Gruppen der Pogues treffen sich in Charleston.

Sarah lenkt die Polizisten ab, während sie und John B. entkommen. Die Pogues sehen, wie Ward Gavin tötet, nachdem sie sich um das Geld gestritten haben, doch Shoupe widerlegt die Geschichte der Pogues über Ward und Gavin. Ward und Rafe entsorgen Gavins Leiche und Rafe sucht nach der Waffe. Cleo, die sich bei Sarah entschuldigt hatte, als Terrance sie und John B. verriet, warnt sie davor, ihm zu vertrauen. Ward und Rafe reisen auf die Bahamas und Ward erkauft sich Rafes Loyalität, indem er ihm das Gold zeigt. Sarah, John B, Terrance und Cleo trennen Ward und Rafe von ihren Sicherheitsleuten und überfallen sie in einem Zuckerrohrfeld, woraufhin Sarah feststellt, dass sie eine Schusswunde hat

Die Pogues trauern um John B. und Sarah; die Gemeinde trauert um Peterkin. Der Kapitän des Frachtschiffs, Terrance, versucht, Sarah und John B. auszuliefern, sie können aber entkommen und die Pogues alarmieren. John B versucht erfolglos, das Gold aus Wards Haus auf den Bahamas zu holen. In seiner Verzweiflung gibt er Terrance das Goldnugget und überredet ihn zu einem Plan, das Gold zu stehlen. Die Pogues planen, John Bs Namen reinzuwaschen – sie finden Wards Piloten Gavin, bedrohen ihn und hören ihn ab. Ein Sicherheitsalarm auf Wards Telefon führt schließlich dazu, dass die bahamaische Polizei in seinem Haus auftaucht und John B. festnimmt.

John B (Chase Stokes) und die Freunde bekommen es nicht nur mit einem erhöhten Polizeiaufkommen auf der Insel zu tun, auch ein großer Sturm gefährdet ihre Mission.

John B (Chase Stokes) versucht einen Ausweg aus der Situation zu finden.Sarah (Madelyn Cline) muss eine Entscheidung treffen.

John B (Chase Stokes) kommt hinter die Wahrheit über seinen Vater. Er setzt dadurch Ereignisse in Gang, die die Schatzsuche gefährden.

JJ (Rudy Pankow) versucht die finanzielle Situation der Freunde aufzubessern. John B (Chase Stokes) und Sarah (Madelyn Cline) kommen sich näher, was Sarahs Vater misstrauisch macht