فصل بیست و یکم، آخرین قسمت: عاشقم من، عاشقی بی‌قرارم   تصنیف عاشقم من، دلکش، رهی معیری، مجید وفادار، با صدای مستفا کلیایی نوشته و اجرا: فرجام کلیاییضبط و ویرایش صدا: ساسان شب افروز

فصل بیستم: به سکوت سرد زمان، به خزان زرد زمان  تصنیف بی‌هم‌زبان، محمدرضا شجریان، جواد آذر، محمدرضا شجریان  نوشته و اجرا: فرجام کلیاییضبط و ویرایش صدا: ساسان شب افروز

فصل نوزدهم: گریه را به مستی بهانه کردم خاطره‌ی یک نامه، اهواز، بیست و چهارم مهر، بیست و هفت سالگی تصنیف گریه را به مستی بهانه کردم/ گلهای رنگارنگ شماره‌ی ۲۶۶، عبدالوهاب شهیدی، عارف قزوینی، عارف قزوینی/ جواد معروفی  نوشته و اجرا: فرجام کلیاییضبط و ویرایش صدا: ساسان شب افروز

فصل هیجدهم: تا من آن نرگس مست تو دیدم تصنیف نرگس مست، قمرالملوک وزیری، محمدعلی امیرجاهد، محمدعلی امیرجاهد  نوشته و اجرا: فرجام کلیاییضبط و ویرایش صدا: ساسان شب افروز

فصل هفدهم: امان از این دل که داد، به دست شیرین، عنان فرهاد  تصنیف آتش دل/به یاد ایرج میرزا، قمرالملوک وزیری، محمدعلی امیرجاهد، محمدعلی‌ امیرجاهد/ تار: مرتضی نی داوود  نوشته و اجرا: فرجام کلیاییضبط و ویرایش صدا: ساسان شب افروز

فصل شانزدهم: ای شکوفه، خنده‌ی تو، جلوه‌ها دارد  تصنیف شکوفه‌ها، ویگن، پرویز وکیلی، عطاالله خرم/ منوچهر چشم‌آذر  نوشته و اجرا: فرجام کلیاییضبط و ویرایش صدا: ساسان شب افروز

فصل پانزدهم:چو کاروان رود، فغانم از زمین، بر آسمان رود  تصنیف کاروان/گل‌های رنگارنگ شماره‌ی ۲۱۷، غلامحسین بنان، رهی معیری، مرتضی محجوبی  نوشته و اجرا: فرجام کلیاییضبط و ویرایش صدا: ساسان شب افروز

فصل چهاردهم: آتشی ز کاروان جدا مانده تصنیف آتش کاروان، دلکش، بیژن ترقی، علی تجویدی  نوشته و اجرا: فرجام کلیاییضبط و ویرایش صدا: ساسان شب افروز

فصل سیزدهم: بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد  تصنیف بهار دلکش، درویش خان/ منسوب به عارف  نوشته و اجرا: فرجام کلیاییضبط و ویرایش صدا: ساسان شب افروز

فصل دهم: چشمای من میل به گریه داره تصنیف زندگی آی زندگی، پوران،جهانبخش پازوکی/واروژان نوشته و اجرا: فرجام کلیاییضبط و ویرایش صدا: ساسان شب افروز