Au début des années 1960, l'écrivain noir américain James Baldwin visite un village enneigé des Alpes suisses; il raconte et montre sur des accords de blues comment le perçoivent ces indigènes ne côtoyant jamais de Noirs. Baldwin analyse leurs réactions dans un conte philosophique filmé qui vaut pour toute communauté qui découvre l'Autre.