İkinci bölümde kaderinin peşine düşen Şehzade, Nar Tanesi’nin uğruna çıktığı yolda Akkuş, Allı Pullu Balık ve Kara Karıncayla karşılaşır. Herbirine insanlık edip yaralarını berelerini iyileştirir, yurtlarına yuvalarına..

Birinci bölümde Şehzade, attığı fiskelerle Akpınar’da su dolduran Perili Ana’nın testisini kırar. Bu işe çok kızan Perili Ana’nın perileri, Şehzade’ye bir dua ederler, bir dua ederler ki Şehzade onulmaz, onarılmaz derde düşer..

Kemlik Padişahının oğlu, Şehzade'nin can sıkıntısıyla attığı elmas fiskeler Perili Ana'nın testisini kırar, perilerinin tepesi atar. Perili Ana'nın perileri Şehzade'ye Nar Tanesi'nin narına yanasın, diye dua eder. Ve masalımız başlar.