Quatre comédiens jouent à un jeu d'improvisation théâtrale. Le principe est simple : chaque joueur tire deux cartes, une blanche avec laquelle il doit choisir deux mots parmi six proposés ; une noire où une situation de départ, un début d'intrigue lui est imposé. En 1'30, il va devoir inventer une histoire dans laquelle il placera les deux mots tirés au sort. Les autres joueurs devront deviner les mots qu'il était obligé de placer dans son histoire. Un tapis musical choisi par le technicien vient corser le jeu, en orientant le ton et le récit du conteur.