러시아의 한 작은 마을에 사는 구두 수선공 빠노프, 늘 즐겁기만 했던 그가 크리스마스 이브인 오늘 아주 슬퍼보였단다. 모두들 가족과 함께 맞는 크리스마스에 혼자 남은 빠노프는 한권의 책을 꺼내들었는데 그 이야기는 아기 예수에 관한 것이었단다.

온 동네가 눈부신 별이야기로 떠들썩하고 마을 사람들은 궁금해 하며 일손을 놓고 밖에 나와있었습니다. 하지만 그 와중에도 자신의 일을 열심히 하며 청소와 음식장만에 여념이 없던 바부쉬까의 집에 아주 특별한 손님들이 찾아옵니다.

아주 먼 옛날 중국 비취산에 천문대가 있었습니다. 그곳 천문대에는 조사부와 강학사, 그리고 꼬마 한이가 살고 있었는데. 이들은 어느날 이상한 별을 발견하고는 먼 여행을 떠나게됩니다. 헤롯 왕이 다스리고 있을때 유대땅의 베들레헴이라는 마을에서 예수님이 태어나시자 동방으로부터 박사들이 예루살렘으로 찾아와 물었습니다.

언덕배기 아주 조그만 집에 카스파는 별을 연구하는 일을 가장 좋아한대요, 어느날 밤 카스파는 세상에서 가장 아름답고 멋진 별을 발견했답니다. 카스파가 발견한 커다란 별이야기 함께 들어볼까요? 박사들이 동방에서 보았던 그 별이 그들보다 앞서가서 아기가 있는 곳. 위에 멈추어섰습니다.

양치기 야렙은 무서울 때마다 노래를 부릅니다. 노래를 부르면 봄 괜찮아지지요. 하지만 어찌나 음치였던지 그가 노래를 하면 모두가 귀를 틀어막습니다. 그러던 어느날 야렙은 형제들과 함께 천사들로부터 구세주의 탄생소식을 듣게되는데요.

어느 산마루위에 아기 나무 세그루가 살고 있었는데, 하루는 나무들이 서로의 꿈에 대해 이야기를 나누었다. 이 어린 나무들이 어떻게 그 꿈을 이루어 가는지 우리 함께 들어볼까요? 여호화가 말씀 하십니다.

자신의 온 몸에 퍼져 있던 인간적인 사랑을 모두 뽑아 번제로 바친 겁쟁이. 기진맥진해 쓰러졌다가 일어난 겁쟁이는 곧은 사슴의 발과 온전한 얼굴을 갖게 된 자신을 발견한다. 목자님과 함께 그동안 찾고 찾았던 높은 곳, 사랑의 왕국에 들어가 새 이름을 받는데...

밤중에 겁쟁이를 찾아온 목자는 겁쟁이가 자신을 번제로 드릴 장소를 가르쳐 준다. 아침 일찍 슬픔과 고통을 깨워 그 장소를 향해 출발하는 겁쟁이 일행. 하지만 그들이 오르는 산에 무시무시한 산사태가 나고 만다. 두려움 일가마저도 쫓기듯 도망가 버린 산중에서 겁쟁이 일행은 우여곡절 끝에 목적지까지 도착하지만 과연 끝까지 성공할 수 있을까?

케이블을 타고 사랑의 왕국의 봉우리들이 보일 정도로 높이 올라간 겁쟁이 일행. 그 곳에서 겁쟁이는 목자님과 함께 사랑의 왕국을 잠시 볼 수 있게 되는데... 곧이어 겁쟁이 일행은 높은 곳으로의 여정의 마지막 부분을 시작하지만 과연 겁쟁이는 끝까지 목자와의 약속을 지켜낼 수 있을까?

겁쟁이 일행의 찬양 소리에 모습을 드러낸 목자를 따라, 드디어 어둡고 우울하던 안개 숲에 밝은 빛 한 줄기가 비춰들고... 그 길을 따라오던 목자와의 만남은 겁쟁이에게 큰 기쁨과 위로를 주지만, 목자가 준비해 놓은 다음 여정은 겁쟁이에게 또 다른 결단을 하게 하는데...