Бескупонные ОФЗ, башкирские бонды и квадриллион на Мосбирже В этот раз мы узнали, насколько интересными будут для инвесторов дисконтные бескупонные ОФЗ, на какую сумму Минфин хочет предложить госбонды в I квартале, на что Башкирия потратит средства с предстоящего займа в 5,5 млрд рублей, а также уточнили у представителей Мосбиржи результаты торгов долговыми ценными бумагами в прошедшем году и представили перечень изменений в законах и налогах в 2023 году. 🧐Спикерами выпуска стали: • Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, Альфа-банк; • Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка, Московская биржа; • Наталья Демина, партнер, руководитель практики Private Wealth, Maxima Legal; • Александр Сарычев, начальник отдела рейтингов, отчетности и кредитов, Cbonds.

В этот раз мы вспомнили самые интересные новости и события уходящего года, вместе с экспертами подвели итоги на долговом рынке России и стран СНГ, поделились результатами, которых удалось достичь группе компаний Cbonds, и рассказали о конференциях, запланированных на 2023 год. «Вишенкой на торте» стали прогнозы и ожидания участников рынка. 🧐 Спикерами выпуска стали: • Сергей Лялин, основатель Cbonds • Гульнара Хайдаршина, и.о. начальника Департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк • Михаил Автухов, заместитель председателя правления - руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, Совкомбанк • Софья Донец, главный экономист по России и СНГ, ИК «Ренессанс капитал» • Алексей Панфилов, генеральный директор, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» • Дмитрий Адамидов, независимый аналитик, Angry Bonds • Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка, «ОТКРЫТИЕ Брокер» • Александр Кудрин, профессор, НИУ ВШЭ

В этот раз мы выяснили у эксперта, как отреагируют инвесторы на сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%, узнали, какие сделки европейскими бумагами разрешит CПБ биржа в наступающем году, рассказали про первое на российском долговом рынке ВДО в юанях, разобрались, почему вложения в коммерческую недвижимость – это выгодно и надежно, и традиционно подготовили дайджест актуальных облигационных размещений. 🧐 Спикерами выпуска стали: • Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк • Дмитрий Адамидов, независимый эксперт, Angry Bonds • Алексей Гренков, директор по корпоративным финансам, РУСАЛ • Денис Степанов, основатель PARUS Asset Management

Мы пообщались с основателем PARUS Asset Management - крупнейшей независимой платформы для коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость. В настоящее время под управлением УК находится более 580 000 м² недвижимости класса А общей стоимостью 42+ млрд рублей, а до конца года PARUS планирует выйти на 50+млрд рублей. В составе портфеля российские объекты институционального качества: логистические комплексы, торговые и бизнес-центры с арендаторами лидерами e-commerce. В ходе семинара спикеры обсудили, почему сейчас стоит инвестировать в ЗПИФ недвижимости, какие предложения есть на рынке и в чем сила концепции фондов PARUS.

В этот раз мы подвели итоги юбилейного XX Российского облигационного конгресса, собравшего рекордное количество участников, рассказали о возможном доступе неквалов к части иностранных бумаг, попросили эксперта поделиться мнением о субфедеральных облигациях, которые снова возвращаются на публичный долговой рынок, и традиционно подготовили дайджест готовящихся корпоративных размещений, в котором на этот раз представлены бонды банковской, строительной, энергетической и топливной сфер. Спикерами выпуска стали: • Тимур Максимов, заместитель министра финансов России • Сергей Карякин, чемпион мира по быстрым шахматам, двукратный победитель командного чемпионата мира • Алексей Балашов, заместитель генерального директора, DCM, БК Регион • Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций, инвестбанк «Синара» • Алексей Третьяков, основатель, генеральный директор, УК «Арикапитал» • Кирилл Канунников, генеральный директор, ООО «Солид-Лизинг»

В этот раз мы побеседовали с представителями АО «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА) – независимого топливного оператора. АО «ЕвроТранс» является системообразующей организацией, осуществляющей деятельность по управлению сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом ТРАССА. На сегодняшний день активы компании включают 54 АЗК, 4 ресторана при АЗК, 7 ЭЗС, Нефтебазу, Фабрику-кухню, Завод по производству стеклоомывающей жидкости и бензовозный парк. В ходе семинара спикеры обсудили деятельность компании, планируемый дебютный выпуск облигаций и стратегии компании на ближайшие годы.

Представляем вашему вниманию эксклюзивный материал: диалог с представителем компании РУСАЛ - директором по корпоративным финансам, РУСАЛ Алексеем Гренковым. Алексей рассказал, в чем секрет успеха юаневых размещений корпорации, уточнил, есть ли для РУСАЛа другие достойные альтернативы среди валют, подвел итоги непростого 2022 года и поделился интересными планами по размещениям и инвестициям в будущем.

В этот раз мы провели прямое включение с юбилейного XX Российского облигационного конгресса - главного финансового события года, подвели итоги ноября в эксклюзивной рубрике «Экспресс-обзор долгового рынка», попросили эксперта поделиться мнением о предложении ЦБ ввести прямые продажи в режиме «купил – держи», выяснили, какие ограничения актуальны для неквалифицированных инвесторов с начала декабря, узнали от представителя Мосбиржи о новых сделках с облигациями в юанях и традиционно подготовили дайджест готовящихся корпоративных размещений. Спикерами выпуска стали: • Тимур Максимов, заместитель министра финансов России; • Сергей Лялин, основатель группы компаний Cbonds; • Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка, Московская Биржа; • Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка, «ОТКРЫТИЕ Брокер»; • Кирилл Козлов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

В этот раз мы побеседовали с представителями ювелирной компании SOKOLOV (лидер рынков ювелирного производства и ритейла, ювелирный бренд №1 в России). SOKOLOV сегодня – это группа компаний, объединяющая крупнейшее в России ювелирное производство полного цикла и омниканальную дистрибуцию. Ежегодно под брендом SOKOLOV производится около 20 млн изделий из золота и серебра весом более 40 тонн. Ассортимент бренда насчитывает 35 000 SKU, доступных в продаже в собственной федеральной розничной сети из 416 фирменных магазинов, а также в онлайн через мобильное приложение, web-сайт и маркетплейсы. Пул оптовых партнеров бренда насчитывает 4.5 тысячи оптовых партнеров и франчайзи. Оборот группы в 2022 году вырос на 30% и достигает 28 млрд рублей. Финансовая надежность группы подтверждена рейтингом кредитного агентства АКРА на уровне BBB+. В рамках семинара топ-менеджеры SOKOLOV рассказали о трансформации оптово-производственной компании в вертикально-интегрированный холдинг с развитой омниканальной дистрибуцией, ситуации на рынках ювелирного производства и ритейла, текущих операционных и финансовых показателях бизнеса и стратегии развития.

В этот раз мы рассказали, что правительство РФ до 1 июля 2023 года продлило право эмитентов ценных бумаг не раскрывать корпоративную информацию, уточнили у эксперта, по какой причине реакция инвесторов на разделение Яндекса стала резко негативной, выяснили подробности о новом «социальном» биржевом выпуске бондов «Ростелекома», а также представили традиционный дайджест предстоящих размещений и подробно рассказали о декабрьском выпуске Cbonds Review. 🧐Спикерами выпуска стали: • Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала Инвестиционного Банка «Синара»; • Кирилл Панарин, руководитель отдела аналитики потребительского и ТМТ секторов, ИК «Ренессанс Капитал»; • Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам Комплекса финансов, ПАО АФК СИСТЕМА; • Артем Саратикян, директор управления корпоративных финансов, КарМани.