《預告》下周二到五(6/13-16)暫停更新，周六(6/17)恢復更新＆Podcast放廣告

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今天是6月10日星期六
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標普500指數上漲0.11%、收在4298.86
道瓊工業指數上漲0.13%、收在33876.78
那斯達克指數上漲0.16%
費城半導體指數上漲0.30%
恐慌指數VIX上漲1.32%、收在13.83%
美國10年期公債殖利率上升3.50個基點、來到3.745%
美國2年期公債殖利率上升8.30個基點、來到4.602%
美元指數上漲0.20%、收在103.55
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經濟數據部分，
昨天公布的中國5月份CPI和PPI表現不一，CPI年增率從0.1%上升到0.2%、符合市場預期，PPI則是從年減3.6%進一步下降到-4.6%，不僅低於市場預期(-4.3%)，也創下近7年以來最大單月跌幅，顯示中國目前製造業表現疲弱的情形。消息拖累能源需求面預期，西德州原油期貨昨天下跌1.28%、收在每桶70.38美元。
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美股部分，
市場焦點逐漸轉往下周的 [1] 美國聯準會利率會議、[2] 美國5月份通膨(CPI/PPI)、[3] 零售銷售和 [4] 工業產出的數據表現。而由於每一項結果都牽動到市場對於後續FED利率方針和美國經濟前景的預測，在短線市況不確定性提高之下，即便標普500指數小漲(+0.11%)，但是觀察到羅素2000出現下跌(-0.80%)，同時VIX指數(+1.32%)上漲，兩項指標都反映出目前整體市場避險情緒開始轉強。
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搭配昨天中國PPI年減幅創近7年以來新低，以及烏俄戰爭傳出普丁將於7月初在白俄羅斯部署核武器，利空消息多使得昨天MSCI中國ETF(-0.13%)和MSCI歐元區ETF(-0.61%)表現黯淡。如果下周的經濟數據顯示美國通膨出現大幅回升、零售銷售下滑，同時工業產出衰退的話，投資人可能需要提防能源、金融、消費類股的表現。
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類股表現上，標普11大類股(ETF)昨天表現最好的三個分別是：非必需消費(+0.52%)、科技(+0.50%)、健康照護(+0.31%)。而這三個類股同樣表現優於大盤(標普500指數+0.11%)，其餘類股則全部表現落後大盤。
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個股表現上，連續第11天上漲的特斯拉/TSLA(+4.06%)，傳出繼上個月與福特/F(+1.18%)達成協議，讓福特的電動車從明年春季開始能在北美使用特斯拉的充電站之後，最新傳出通用/GM(+1.06%)也選擇與特斯拉合作，讓電動車能使用特斯拉的超級充電樁。市場解讀，福特和通用先後與特斯拉進行合作，代表美國超過60%的電動車都會採用特斯拉的北美充電標準(NACS)，投資人看好特斯拉充電樁規格可望在未來成為行業標準，增添特斯拉新的獲利引擎。
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另外，傳出市場研究機構(Antenna)從數據研判網飛/NFLX(+2.60%)在美國打擊共享帳戶的成果極佳，新增訂閱戶數可望大增。利多消息推升網飛股價大漲。
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最後，Adobe/ADBE(+3.41%)昨天宣布，旗下產品Adobe Express將會引進生成式AI，並且是讓用戶能夠免費使用，期望讓產品使用者能夠從專業設計人士擴大到一般民眾。消息再度搭上AI浪潮，推升Adobe昨天股價大漲3.41%，盤中股價創近9個月新高。
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債券市場部分，
隨著FOMC會議即將到來，FedWatch工具顯示目前市場預期6月份維持利率不變的機率大約7成；7月份維持不變的機率只有3成，有5成機率預估升息一碼、接近2成甚至預估升息兩碼。而由於澳洲、加拿大央行在近期的利率會議都演出了「重返升息之路」的劇情，如果下周美國通膨(CPI/PPI)出現意外上升情況，勢必也會強化市場對於FED未來升息的預期、對利率帶來支撐，債券價格可能因此有所修正。
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在美國債券型ETF的價格變化上，
美國投資等級債券ETF(LQD)下跌0.26%
美國非投資等級債ETF(HYG)上漲0.03%
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外匯市場部分，
隨著美債利率上升、市場避險情緒加溫，昨天美元指數再度上漲。比較特殊的情況出現在商品貨幣部分，即便中國的經濟數據和油價昨天都明顯下滑，但是澳幣卻是上漲0.39%、加幣則上漲0.12%，似乎反映出目前外匯市場更加關注「利率政策」的變化，認為澳洲、加拿大兩國央行重回到升息抗通膨的路線，使得澳幣、加幣相對美元有撐，特別是在下周FOMC會議以及美國多項經濟數據即將公布之下，澳、加兩國相對明確的利率政策方向或許成為市場另一種避風港。
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後續即將公布的重要數據包含：
下周一(6/12)：日本PPI
下周二(6/13)：英國ILO失業率、歐元區ZEW經濟景氣指數、美國CPI
下周三(6/14)：英國GDP、美國PPI
下周四(6/15)：美國FOMC、紐西蘭Q1的GDP、ECB利率會議、美國零售銷售、美國工業產出
下周五(6/16)：歐元區CPI、美國密大消費者信心(1年、5-10年通膨預期)
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以上是今天所有內容，我們下次見
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