스페인 청년 피카소의 프랑스 파리 첫 적응기에 만난 막스 자코브, 기욤 아폴리네르와 삼총사를 이루며 이리저리 사건사고를 치르며 청색시대와 장미시대를 거쳐 입체주의 태동을 알리는 <아비뇽의 처녀들>을 완성하기까지 7년간의 젊은 시절을 피카소의 첫 연인이자 뮤즈였던 페르낭드 올리비에의 시각에선 바라본 이야기, <피카소>15세라는 어린 나이에 보자르에 입학할 정도로 천재성을 인정 받던 피카소가 새로운 문물이 넘쳐나는 파리에서 찌질하고 촌스러운 모습으로 서툰 사랑을 나누며 자신만의 세상을 만들어 갔던 민낯의 피카소를 만나 봅니다.