酒宴が始まった。唄を歌いいい気分になる殿下。さらに舞いを披露するお国。そこへ曾呂利が到着する。淀君は殿下への仕返しのため、お国の夫・名古屋山三を昨日も今日も招いているらしい。殿下は曾呂利と共に、淀君のもとへ向かう。