AI熱潮還沒結束，但市場看的重點已經不一樣了。 過去大家都在問：「AI有沒有需求？」 現在市場更關心的是：「供應鏈跟得上嗎？誰真的開始賺到錢？」 本集重點包括： 🔹 致茂法說透露哪些AI供應鏈訊號？ 🔹 光寶科為什麼獲利預估被大幅上修？ 🔹 CSP資本支出創新高，但自由現金流開始轉負，市場開始擔心什麼？ 🔹 記憶體價格大漲，到底對AI是利多還是利空？ 🔹 中國長鑫存儲(CXMT)擴產，將如何改變全球DRAM競爭？ 🔹 蘋果缺的不是一般零件，而是先進製程晶片，這對AI與科技股代表什麼？\ #AI電力 #光寶科 #致茂 #CSP #資本支出 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 --Hosting provided by SoundOn