Third Ears Krister Moltzen har set sig nødsaget til at tage tilbage til det inderste og mørkeste Jylland. Fordi hans barndomsby, og noget der engang skete der, bliver ved med at opsøge ham om natten. Et spøgelse fra fortiden, som Krister finder frem til i et broget karaktergalleri. Blandt højrøvede gymnasieflippere, en bande benzindrenge der brænder dæk af og drikker dåseøl, en dranker der læser Morten Korch og gør sig i våben og narko og mange andre sære skikkelser fra vores allesammens indre provinsby.