Wenen, muziekstad bij uitstek. Het begint met de Weense klassieken: Haydn, Mozart, Beethoven, en rond 1900 ontwikkelt Arnold Schoenberg de Tweede Weense School. Nieuwlichters zijn het, die breken met het verleden. Tegelijkertijd loopt het conservatieve Habsburgse Rijk op zijn laatste benen en de keizerlijke hoofdstad raakt in verval. Johannes Brahms, Anton Bruckner, Gustav Mahler en de walsenfamilie Strauss en de opkomende Schoenberg lopen elkaar voor de voeten en Freud graaft diep onze onderbewuste seksuele drijfveren.