TAYLOR: Paraphrase (5.00). B. Taylor / J. Hall. SCHERTZINGER / MERCER: Tangerine (3.54). J. Hall. YOUMANS / ROSE: Without a song (7.32). J. Hall / S. Rollins. FAIN / BROWN: That old feeling (5.48). P. Desmond / J. Hall. RODRIGO: Concierto de Aranjuez (Adagio) (19.19). J. Hall. MULLIGAN / DESMOND / HALL: Untitled blues waltz (9.46). G. Mulligan / P. Desmond / J. Hall