Sherlock Holmes e l'amico Watson ricevono una richiesta di indagine su un caso di sospetto vampirismo da parte di una madre nei confronti del figlio neonato.
Il cliente è un vecchio amico di Watson, che chiede alla coppia di indagatori di recarsi a casa loro per scoprire la verità, ma Holmes sembra avere ben chiara la situazione fin dall'inizio.