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Es gibt zwei zentrale Handlungsstränge. Der erste Handlungsstrang dreht sich um den Versuch der Orville, Kontakt zu der Spezies Janisi aufzunehmen, die matriarchalisch denkt und Männer als untergeordnet betrachtet. Um die Janisi zu beschwichtigen, übernehmen die Offizierinnen an Bord der Orville vorübergehend die Führungsrollen, während die Männer in untergeordnete Positionen schlüpfen. Dieser Plan scheitert aber, als eine Janisi Ed als ihren Partner fordert. Als Folge davon, dass die Gleichberechtigung an Bord der Orville offenbar wird, verlassen die Janisi empört das Schiff.
Zur gleichen Zeit entdeckt ein Außenteam auf dem Planeten Citula IV eine Wissenschaftlerin namens Dr. Villka und einen modifizierten Kaylon namens Timmis. Dr. Villka und ihr Vater haben Timmis nach einem Kampf gefunden und ihm die Fähigkeit gegeben, Gefühle zu empfinden. Diese neu gewonnenen Gefühle lassen Timmis die grausamen Handlungen der Kaylon gegenüber organischen Lebewesen erkennen. Sein sensibles Verhalten beeindruckt schließlich auch Charly, die bislang alle Kaylon verachtet hat und sich nun bei Isaac für ihr feindseliges Verhalten entschuldigt. Isaac wird von Claire gebeten, ebenfalls ein Gefühls-Update zu machen, um ihre Beziehung zu vertiefen. Trotz anfänglicher Zweifel willigt er ein, doch es stellt sich heraus, dass das Update nicht dauerhaft ist, da es von einer späteren Kaylon-Generation stammt, die von den Kaylon selbst und nicht von den ursprünglichen Erbauern geschaffen wurde. Um die Emotionen dauerhaft zu erhalten, müsste Isaac sein gesamtes Gedächtnis löschen. Obwohl Isaac zu diesem Schritt bereit wäre, weigert sich Claire, weil er dann nicht mehr derselbe wäre, in den sie sich verliebt hat.
Das beides wird eingerahmt von einer Rückblick-Story, die von den Anfängen der Kaylon bei ihren Erbauern erzählt und erklärt, warum die Kaylon so geworden sind, wie sie sind.
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