In dieser Folge dreht sich alles um Alfred Kubin, ein großer österreichischer Zeichner und Buchillustrator. Er hat nur einen Roman geschrieben und in dem entführt er uns in ein mystisches Traumreich, genauer gesagt in dessen Hauptstadt: Perle. Eine Stadt, in der ständig Nebel und Düsternis herrscht. Vorbild dieser Stadt war doch tatsächlich Salzburg!