Рассказы М.Булгакова читают актёры Московского театра-студии Всеволода Шиловского: Татьяна Дербенева, Мадина Дасаева и Евгения Ядрец.«Говорящая собака». На глухой станции Мурманской железной дороги появляется объявление о сеансе белой магии с участием «ковбоя, факира и белого мага» Джона Пирса. Во время сеанса должна была состояться демонстрация говорящей собаки.«Воспаление мозгов» . Писатель вынужден срочно написать историю для еженедельного журнала. Он вступает в диалог со своими мозгами, которые начинают давать ему странные советы."Торговый дом на колёсах". История открытия кооперативной лавки-вагона на железнодорожной станции. Вагон украшен лозунгами и призывами, а также предлагает скидки членам кооператива.