История синтезатора Муга, одного из самых популярных средств извлечения самых разнообразных звуков. Сопровождает рассказ музыка двух известнейших исполнителей на синтезаторе Пита Намлука и Клауса Шульце. Так же в программе африканский ритмы от Стива Роуча и импровизированный саундтрек к немому фильму Дзига Вертова в исполнении музыкантов группы "Japan". Автор и ведущая программы "Лунный город" - Александра Ромашова.