Zaza y Bruno discuten por el mal humor de Bruno. Zaza se encuentra con un espinoso amigo.

Capítulo 2: Encuentro de Zaza con el monito

Bruno y Zaza son dos perros que están varados en la luna. Observan la Tierra desde lejos, y cada tanto se encuentran con otro animal en el espacio exterior. Zaza quiere volver porque extraña a los humanos. Bruno prefiere quedarse, se siente aliviado de tenerlos lejos.