Le combat fait rage à Grimhill, entre les Alchimistes et le Cercle de Feu ; mais également au sein des 4 Mousquetons. Velocity est enfermée avec Alménia qui désire transformer les alchimistes en supers guerriers en leur injectant du sang de démon. Ness rejoint Mark qui s’est barricadé dans une cellule avec Mama Ganda pour les protéger des crocs du Maire-vampire, Georges Enessi. Amanda se met en route avec Amélie Verdun, tentant de mettre de la distance entre elle et Malféor. Gilderoy discute avec Angela devant le fantôme de Véronique Sanson… Comment vont-ils se sortir de cette situation où les intérêts des uns vont à l’encontre de ceux des autres ? Une fin de saison très tendue…

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