V podcastu se Petr Pavlásek baví s Petrem Syrovým o tom, že poradci nejsou portfolio manažeři, kteří by měli řešení pro klienta "VYROBIT", ale konzultanti, kteří by měli řešení pro klienta správně "VYBRAT" z odpovídajících rozumných možností, která jsou na trhu k dispozici.

Poradce není Brouk Pytlík, který všechno zná a všechno umí, který každému klientovi připravuje individuální portfolio na míru a tím vlastně supluje roli portfolio manažera. Naopak, poradce je odborník, který by měl klientovi připravit finanční plán a mít strategii, jak jednotlivých cílů v plánu dosáhnout. Přidaná hodnota poradce je v tom, umět vybrat vhodné řešení, které klientovi pomůže finanční plán naplnit a umět je srozumitelně klientovi vysvětlit.

Ještě důležitější role je umět klienta motivovat k plnění finančního plánu a to zejména v těžkých dobách, kdy se finančním trhům nedaří.