על ההבדלים בין תכנון פיננסי,ייעוץ השקעות, ניהול תיקים ופמילי אופיס.

בוובינר שוחחתי עם עומר בר לב, מנהל תיקי לקוחות בכיר בפמילי אופיס, על הבלבול שאנו מבחינים בו, אצל לקוחות,
בנוגע למה הלקוח אמור לקבל כתוצר והתייחסות מול אנשי מקצוע שונים כגון:
מתכנן פיננסי, יועץ השקעות, מנהל תיקים או משרד פמילי אופיס?

- מה הם ההבדלים בין Wealth management ופמילי אופיס

- מה רוחב ההתייחסות של כל איש מקצוע או דיסיפלינה

- מתי יש רגולציה ברורה ומתי לא?

- כיצד מתקבלות החלטות השקעה. 

לתיאום שיחה עם עומר בר לב בנושא Wealth Management - 
https://calendly.com/omer-ikgai/30min
לתיאום שיחה עם יואב הולצר בנושא Family Office 
https://calendly.com/yoav-holzer-ikgai/

אנו מבקשים להדגיש שאין בתוכן השיחה, להוות משום תחליף, לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, המותאם לצרכי הלקוח ואו ייעוץ מס המותאם ללקוח או המלצה בנוגע לכדאיות ההשקעה במוצרים פנסיונים או פיננסים כשלהם, ואין בדברים משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות, במוצרים פנסיונים או פיננסים כלשהם. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו, עושה זאת על דעתו בלבד, ואל אחריותו הבלעדית.