Ich habe wieder diverse Altersvorsorgeverträge zur Überprüfung auf dem Schreibtisch liegen. Dabei lässt sich erkennen:

Steuervorteile allein machen keinen guten Vertrag aus. Ein Produkt muss sich auch ohne Steuervorteile rechnen ...

Zusätzlich wollte diese Woche ein Verkäufer die Berufsunfähigkeitsversicherung meines Mandanten kündigen und dafür eine neue platzieren. Solche Umdeckungspraktiken sind in der Finanzbranche immer noch an der Tagesordnung ...

Hinterfrage alles mehrfach, wenn dir empfohlen wird ein bestehendes Produkt zu kündigen, um ein neues abzuschließen. Mein Mandant hat das getan und sich so vor einer Fehlentscheidung bewahrt.

Shownotes:

• Zur Webinaranmeldung: Renteninformation lesen, verstehen, Lücken erkennen
• Rürup-Rente: Geldvernichtung oder sinnvolle Altersvorsorge?
• Wie du eine Berufsunfähigkeitsversicherung findest, die zu dir passt