No prólogo do livro, Valentim avança mais um passo em seu plano invocando o demônio maior Agramon. Já no primeiro capítulo, os caçadores do Instituto devem lidar com as mudanças causadas pela traição de Hodge e pelo retorno de Maryse Lightwood. Ao mesmo tempo, Clary e Simon buscam conforto um no outro enquanto Clary tenta se afastar dos problemas que sua nova vida de caçadora de sombras carrega.

E nesse episódio, Dante e Del contam mais sobre como vai ser a segunda temporada do podcast e a releitura de Cidade das Cinzas. Conversam também sobre a complicada relação de Maryse Lightwood com seu filho adotivo, Jace e sobre como a relação de Simon e Clary toma um novo passo devido às misteriosas mudanças no rapaz.

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