Depois de gravar o lendário álbum "Clube da Esquina", em 1972, Toninho Horta partiu para o que seria seu primeiro disco solo. Mas, por falta de recursos da gravadora, acabou dividindo-o com os amigos Beto Guedes, Danilo Caymmi e Novelli. Melhor impossível!  

Cultuado mundo afora, esse disco traz quatro identidades musicais muito fortes, uma de cada músico. Enquanto Beto Guedes faz seu rock progressivo, Novelli traz a influência nordestina e Danilo o toque latino. Tudo isso misturado às lendárias harmonias de Toninho Horta, que grava nesse disco um de seus maiores clássicos: "Manuel, o Audaz".  

Nessa conversa incrível direto de Belo Horizonte (com todos vacinados com as duas doses), Toninho conta suas lembranças das gravações desse disco e de outros, como o lendário disco de Arthur Verocai de 1972. Além disso, ele revela a história da inusitada foto que está na contra-capa do disco, onde os músicos estão no banheiro do estúdio da Odeon.