Tout commence sur l'île du Levant. Pour percer le mystère d'Isabeau, cette femme originale qui a décidé de devenir chanteuse sur le tard à Montmartre, Hana et Stéphanie partent sur ses traces, sur l'île naturiste où elle passait ses étés et où elle repose pour toujours.

Premières rencontres avec ses compagnons levantins, libres comme elle, vivant d'amour et d'eau fraîche et premiers souvenirs.