隼先生怎麼說#EP257｜ASIC競爭?營運報告口徑更改?ARM CPU潛力? NVIDIA財報後的心得 from BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

隼先生怎麼說#EP257｜ASIC競爭?營運報告口徑更改?ARM CPU潛力? NVIDIA財報後的心得

38 minutes Posted May 23, 2026 at 1:00 pm.

NVIDIA財報Double Beat，3~5 Beat%不足7~10%

本季數據中心營收偏高、下季略低，逐季95~100億季增仍穩定

NVIDIA技術面先創高，也還未測27MA尚不致於多殺多

NVIDIA本次更改報導口徑，合併數據中心外的所有項目

Data Center的分類，從產品分類，改成客戶端屬性，不合邏輯…

原先Compute、Networking細分，前者低於預期可能是更改主因

ACIE這方面的小買家，NVIDIA定價能力強，但訂單較不明朗

CPU NVIDIA也認為是新成長力道，ARM補漲狂飆還公道

H200中國買家很想要，供應鏈反而興趣缺缺，應視為一次性利多

大摩掀起全市場討論的VR200 BOM，各項零組件暴漲

NVIDIA必然走向整合方案，維持利潤率

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