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隼先生怎麼說#EP135｜NVIDIA財報公布，科技股八仙過海真能各顯神通?

32 minutes Posted Nov 25, 2023 at 1:00 pm.

NVIDIA營運好表現不是秘密，Data Center上下游都能找到答案

閹割版晶片，還是遭禁 NVIDIA應對為何?

一、NVIDIA很直白地承認受影響，也一定會遵守禁令

中國高階AI晶片的影響估算為6.5%→4%(25億美元)

二、NVIDIA的應對政策:熟悉的老黃刀法

再閹割晶片，H20是關注焦點

H20繼承了H200的部分優勢-高頻寬，理論算力1/6實際效能達H100 50%

三、短線一季的中國營收有空窗期，但再下一季推論H20 中國照樣搶好搶滿

展望下一季200億美元營收，毛利維持75.5%高峰(後者將是大問號)

中國進貨的報價往往很高，歐美CSP廠商也難撐超高毛利

基本面不是最重要，NVIDIA對資金連鎖的影響

高盛:，「對沖基金對大型科技股持股集中度創新高」

不買不行+基金買盤，8檔個股報酬完勝其他492檔股票

NVIDIA結束強漲，其他7檔受資金影響難逃連動趨勢

短至一週、長至半個月，震盪陸續出現是操作機會

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