隼先生怎麼說#EP128｜撼動電動車供應鏈? 解讀寧德時代的返利計畫 from BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

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隼先生怎麼說#EP128｜撼動電動車供應鏈? 解讀寧德時代的返利計畫

30 minutes Posted Mar 4, 2023 at 1:00 pm.

鋰電池合約報價將分兩類

第一類:跟碳酸鋰報價波動的鋰電池報價

第二類:鎖定在碳酸鋰固定報價下的鋰電池合約(真正的重點)

讓利合約，有2項對應代價-預購費用、占比下限

目前碳酸鋰報價33萬VS鎖定在20萬/噸

對寧德時代來說，新合約就是的Covered call策略

對車企來說，就是買進買權(碳酸鋰/鋰電池選擇權)

大砍價對電動車企基本有利，但只對中國車廠排除Tesla

五眼聯盟抗中，鋰礦開發權也是抵制領域

寧德時代市占破50%，率先出招砍價搶盡中國市占

電池正極材料將有龐大跌價壓力

鋰礦開發絕處逢生，因為長期均衡原本只有10萬/噸

Tesla的成本優勢巨大，不至於大幅影響與中國車廠差異

Tesla投資者大會，宣示組裝成本再降50%、切入冶煉鋰

小結

氫氧化鋰用於製造高效電池(高鎳NCM、NCA)

氫氧化鋰比較貴，但有助降低鈷用量(替代效應)

間接影響，Tesla加速使用氫氧化鋰製的鋰電池

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本集內容重點:

鋰礦返利計畫是甚麼?

加點市場資訊，就會懂這個合約驚人在哪?

對產業鏈的影響:

關於氫氧化鋰與碳酸鋰，相關鋰產業細節

相關詳細圖表與資料連結如下:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3521

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