Uma conversa que visita o Harlem dos anos 20 e vê as poesias de rua sendo elaboradas a partir da estrutura do jazz, passa pelas aproximações da linguagem musical de Miles Davis e Herbie Hancock de algo que se volta aquilo que poderíamos chamar de rap, se afunda nas produções dos anos 90 onde esse casamento é celebrado com nomes como A Tribe Called Quest, Digable Planets, The Roots, J Dilla, Guru, Pete Rock... chegando até os anos 2000, em que os músicos de jazz tem em seu repertório uma história marcada pela audição de rap.