O que a música de improviso diz sobre o mundo? Para onde o experimentalismo aponta?Sobre as tensões dos limites propostos pelas fórmulas musicais pré-estabelecidas e sobre o regimento da indústria fonográfica, Mauricio Takara e Rodrigo Brandão resgatam as memórias de Pedro Santos, Naná Vasconcelos, Airto Moreira, Hermeto Pascoal, Uakti, Dom Salvador, Jocy de Oliveira... para apontar as direções percorridas por esses músicos no Brasil de horizonte nublado, entre os anos 50 e 80.