大熊的琴声引来了会跳舞的鳄鱼，害羞的鳄鱼忍不住随着音乐翩翩起舞。大熊很想跟鳄鱼做朋友，鳄鱼却误以为大熊因为自己头顶的星星才被大熊注意。一只普通又长满尖牙的鳄鱼该如何获得友谊呢？鳄鱼为此做了种种努力，却反而带来了灾难性的后果。当它把天空的星星真的都披在身上时，整个世界都黑暗了，没有星光，没有大熊和他的音乐，也没有翩翩起舞的鳄鱼。大家把星星送回天上，月亮回来了，大熊和他的音乐回来了，跳舞的鳄鱼也回来了。鳄鱼和大熊不知不觉间早已成为了最好的朋友。