小美人鱼跟巫婆做了交换，用最美的嗓音换得了人类的双腿，她终于可以来到心爱的王子身边……然后，小美人只能眼睁睁开着王子迎娶了别国的公主，而她自己将在朝霞的晨晖里，化作海上的泡沫……