童话中，小女孩克拉拉收到了一个军官造型的胡桃夹子，到了晚上十二点之后，一群老鼠出现，对克拉拉发动了攻击，胡桃夹子活了过来，带领玩具兵和老鼠们战斗。战斗结束，胡桃夹子变成英俊的王子，带着她前往糖果王国做客。等她一觉醒来，发现自己只是做了一个神奇的梦。