美股市況速‪解／20240413

《中東衝突、財報乏善，避險情緒及財測樂觀情緒遭翻轉、美股盡墨。美債、美元隨避險資金湧入而收高》

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（美股五大指數、台積電ADR）

標普500指數下跌1.46%
道瓊工業指數下跌1.24%
那斯達克指數下跌1.62%
羅素2000指數下跌1.93%
費半指數下跌3.29%

台積電ADR下跌3.18%

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（美債）

美國10年期公債利率下跌6.5個基點、收在4.53%

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（美元）

美元指數上漲0.69%、收在106.01

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（市況解讀）

中東局勢惡化，同時大型銀行股財報和財測內容黯淡，在市場避險情緒湧現之下，股市遭遇賣壓、美債和美元則上漲。

財報部分，即便大型銀行股最新一季財報營收、EPS都優於市場預期，但銀行股龍頭，小摩(JPM)(-6.47%)，對於今年的淨利息收益(NII)預估，居然低於市場預期和去年水準。另外，小摩還調高了全年預估支出，CEO表示「公司對未來一些重大不確定因素保持警戒。」

富國銀行(WFC)(-0.39%)則是在最新財報中直接出現淨利息收益(NII)下滑的情況，反映Fed升息之後導致銀行業成本增加的情形。

花旗(C)(-1.7%)則是獲利年減27%，反映公司裁員的遣散費，以及向聯邦存款保險公司(FDIC)的注資。

三家大型銀行股的最新財報、財測內容，讓市場迅速意識到「對企業獲利太過樂觀」的情形。

搭配上近期製造業PMI、非農、CPI數據表現火爆，Fed官員的鷹派發言持續不斷，以及地緣風險轉強、伊朗和以色列可能爆發衝突，都使得市場情緒面惡化、賣壓迅速湧現。

恐慌指數VIX大漲16.1%、收在17.31；CNN恐貪指標狀態從貪婪驟降到中性狀態，而且再往下一點就進入恐懼狀態。

美股五大指數收盤全部下跌、跌幅都超過1%。

而隨著整體市場避險情緒轉強，美債以及美元指數昨天都上漲。

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（美股七雄）

唯一上漲：
蘋果(AAPL)(+0.86%)

跌幅低於2%：
谷歌(GOOG)(-1%)
微軟(MSFT)(-1.41%)
亞馬遜(AMZN)(-1.54%)

跌幅超過2%：
特斯拉(TSLA)(-2.03%)
臉書(META)(-2.15%)
輝達(NVDA)(-2.68%)

消息面部分，傳出中國工信部要求本土業者開始更換晶片為國產品，消息不利於長期和中國電信業往來的英特爾(INTC)(-5.16)、超微(AMD)(-4.23)。

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（標普類股）

標普11大類股全部下跌，跌幅相對輕的前三名：
公用事業(-0.74%)
必需消費(-0.91%)
房地產(-1.04%)

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（債券市場）

隨著市場避險資金流入債券市場，美債利率昨天出現下滑。

美國10年期公債利率下跌6.5個基點、收在4.53%。

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（外匯市場）

伴隨著避險情緒以及市場對於歐元區降息的觀點，美元指數上漲0.69%、收在106.01。

值得留意的是，避險情緒並沒有讓日圓、瑞郎升值。日圓基本持平、收在153.28；瑞郎貶值0.47%、收在0.914。

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（後續關注焦點）

美國(零售銷售、營建許可、新屋開工、工業產出、成屋銷售)
中國(零售銷售、Q1的GDP)
歐元區(ZEW景氣指數)
CPI(加、紐、英、日)

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