标题页01:05 现场调查02:35 主桌的比喻04:08 第一章：技术04:53 26年共识：Agent05:54 我们一路走来07:20 junyang离职之后的推文08:34 “自主学习”09:21 “harness”10:26 harness的比喻11:54 harness的构成14:01 意外出现的世界模型14:50 openclaw15:32 claude code16:24 开源17:59 开源热门项目板块19:13 coding agent和通用agent边界模糊20:22 第二章：产业20:54 当前coding是绝对主桌22:04 AI coding带来的趋势23:48 coding战场很大很大24:31 OpenAI vs anthropic26:10 先看ChatGPT的用户数据：用户量、时长、留存28:38 挡不住的Anthropic30:02 疯狂发布产品和功能的claude30:44 两家公司的厮杀31:11 各种飞速增长的曲线32:01 all in one的不同理解33:34 模型的竞争34:44 模型的竞争进入按月计的周期36:51 大家的期待37:35 我们等到来gpt5.5和deepseek v437:53 v4 怎么样？38:54 大家都学坏了39:50 开源40:41 中美对抗41:23 a16z每半年一次的AI应用榜单42:11 图片和视频的竞争，以及sora关停44:39 我们看到了新的sota图片模型gpt-image247:27 老生常谈的arr47:58 AI+法律49:17 行业渗透51:04 第三章：资本51:32 软件已死52:04 两种对立的观点 53:09 大写的一个惨53:58 跌到底了吗？54:29 servicenow的案例55:43 软件股一直都是“优等生”56:14 “这次不一样”57:40 MAG7也在经历调整58:30 他们依然非常大58:50 英伟达的疯狂预期59:42 cash flow出现了一些问题1:00:36 所以出现调整1:00:55 英伟达的股价 1:01:32 科技巨头比沃尔玛便宜1:02:13 市场本身的调整1:02:44 收入大面积超预期，但股价……1:03:11 问题还是出在现金流上1:03:55 Q1涨的好的存储和光1:04:25 市场总是跌多了就会涨1:05:08 标普新高，英伟达重回5万亿美金1:06:08 再看所谓泡沫的核心议题-算力/数据中心1:06:50 数据中心-token工厂1:07:07 所有人疯狂囤积算力1:07:33 几年前的H100租赁价格居然还在涨1:08:16 半导体行业直接起飞，也包括中国的厂商1:08:42 CPU又是为什么？1:09:02 英特尔重回巅峰，以及100x pe1:10:59 市场的主题几乎全部围绕数据中心1:11:18 但这里肯定有一些“隐患”-半导体capex周期和数据中心延期1:12:20 一级市场1:13:02 创纪录的26年Q11:13:39 大大大1:14:20 YC的眼里，这个行业只有AI，没有其他1:14:41 后期成为了某种意义上的新“公开市场”1:15:06 已经过时的OpenAI/anthropic的收入预期1:15:21 8000多亿美金的OpenAI是什么概念？15:34 那anthropic能到多大？1:16:35 循环融资again+标普500新高again1:17:08 所以我们在哪里？距离“泡沫”还有多远？1:17:45 番外篇1:18:06 书店的AI畅销书1:18:50 红果短剧AI剧-单日投放破亿如果对AI短剧有兴趣的可以听下我去乱翻书以及另外两位资深嘉宾刚录制的关于AI短剧的播客从红果到AI短剧，谁在革谁都命？1:21:02 OpenAI星际之门计划的实施进度1:21:52 缅因州可能通过数据中心禁令1:22:47 一些更极端的“表达”1:23:08 “恩格斯暂停”1:24:08 谁甘心被拍成一张纸呢？1:24:40 上次狂喜摄影师的抓拍1:25:43 最后一页感谢【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。在小宇宙查看该单集文稿