开始，之前是一些常规的废话介绍乐手组合：04:33 27:42 Don Pullen（1941-1995）& George Adams（1940-1992）27:42 John Carter（1929-1991）& Bobby Bradford（1934-）内容中播放音乐：Round Midnight（Plays Monk，Don Pullen，1984年录制，1985年发行）John Scofield  “Live 3 Ways” Chelsea Studios, New York City on May 23, 1990P.G. III（Nommo，Milford Graves, Don Pullen，1967年录制发行）Blues By The River（Suite For Swingers，George Adams，1976年录制发行）Metamorphosis For Mingus（Paradise SpaceShuttle，George Adams Quintet，1979年录制发行）Sticks And Stones（Seeking，John Carter & Bobby Bradford Quartet，1969年录制发行）The Giant is Awakened（West Coast Hot ，John Carter, BobbyBradford, Horace Tapscott，1969年录制，1991年发行）Woodman's Hall Blues（Tandem 1，John Carter & Bobby Bradford，1982年录制，1996年发行）内容中提及唱片：Plays Monk，Don Pullen，1984年录制，1985年发行There Comes A Time，Gil Evans and His Orchestra，1975年录制，1976年发行The Shape of Jazz to Come，Ornette Coleman，1959年录制发行Free Jazz，Ornette Coleman，1960年录制，1961年发行内容中提及音乐人及相关人士：Don Pullen，Thelonious Monk，John Scofield，George Adams，Milford Graves，Ronald Hampton，Dannie Richmond，Gil Evans，John Carter，Theo Jörgensmann，Hampton Hawes，Horace Silver，Ornette Coleman，Cecil Taylor，Anthony Braxton其他相关内容：Hammond C-3 organ，1935年首次上市的Hammond品牌标志性的电子管风琴