בפרק זה של המתקצבת אני מארחת 3 קולגות, יועצות כלכליות כמוני, לשיחה כיפית וזורמת על 3 נושאים הרלבנטים לכל מי ששוקלים לטפל בכלכלת המשפחה שלהם: 

מה עושה יועצת כלכלית ומה לא, ומה הייחודיות של כל אחת מאתנו;

איך אנשים שרוצים לטפל בענייני כלכלת המשפחה, יכולים להבין מה הדרך הנכונה עבורם לעשות זאת, בהנתן הדרכים הרבות הקיימות כיום;

מהם האתגרים הראשיים הכרוכים בתהליכים של יעול כלכלי (עבור הנועצים ועבורנו כיועצות).

דיברנו גם על החשיבות של ההתייחסות לקולגות לא כמתחרים אלא ככר מצוין לשיתופי פעולה מסוגים שונים, שבסוף מביאים יותר עסקים לכולם, ותועלת מדויקת יותר ללקוחות.

גיבשנו רשימת קריטריונים שכדאי שמתעניינים יקחו בחשבון כאשר הם בוררים, חוקרים ובוחרים מה הדרך הנכונה עבורם והנה היא לנוחיותכם:

  הגדרה ברורה של המטרות שלשמן מתעניינים ביעוץ/קורס/סדנה   ** 
הבנה של כל האספקטים הטכניים ומה ידרש מהם (מספר המפגשים, מה אורכם, היכן מתקיימים, מה יש להכין לפני המפגשים, איך  מכינים, באיזה כלים משתמשים)    ** 
מחיר ותנאי תשלום וביטול    ** 
האם יש ליווי (ואיך הוא מתנהל, לכמה זמן)   ** 
 מול מי מתנהלים בשוטף, בליווי ובכלל   ** 
מה הזמינות לבירורים וקבלת עזרה   ** 
 מהם הנסיון, ההכשרה ותחומי ההתמחות של היועץ/מרצה   ** 
האם מקבלים הצעת מחיר כתובה או רק בעל פה   ** 
.האם אפשר לקיים שיחה להערכת הכימיה עם היועץ לפני ההחלטה   ** 

.האזנה נעימה ומועילה! דבי

לאתר של איה תמרי - https://ayatamari.co.il/ 

לאתר של  כרמי אור - https://www.carmior.com/ 

לאתר של ענת צלניקר - https://www.anat-finance.co.il/

 

וזה האתר שלי - www.debbiekatzav.com