En sensommerdag i 2003 bliver pizzabuddet Brian Wells sendt ud på sin sidste levering i den amerikanske industriby Erie. Hvad der starter som en rutineopgave, udvikler sig til et makabert mareridt, hvor Brian ender med en bombe låst om halsen og mystiske instrukser i hånden. Sagen chokerer både politi og lokalsamfund og bliver hurtigt et af de mest gådefulde kriminalmysterier i USA’s historie. Er Brian et uskyldigt offer, eller spiller han en rolle i et større spil? Og hvem er det onde geni, der trækker i trådene bag kulisserne?