討論本次禁令新增對 HBM 的限制。 21:12 本次禁令擴大對於同時能夠用於先進製程的成熟製程設備進行限制。 25:25 討論禁令中進一步對於設備水貨商進行圍堵＆長臂管轄。 【短期影響】 29:39 HBM 廠商中三星將受到影響，但美光、海力士沒有顯著影響。 32:04 半導體設備與協力廠短期將直接受到影響，但同時也會加速去美化。 【長期影響】 39:30 Nvida 與 AMD 等邏輯 IC 業者長期可能小幅受惠。 47:37 利基 DRAM 短期無負面影響，但長期需觀察。 52:03 半導體設備與協力廠的負面影響長期可能受到抵銷。 1:06:21 材料分析業者的中國業務將受到負面影響。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14644 業務合作聯絡信箱：[email protected] 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord