有一条并不坏的龙，常常被大人们拿它来吓唬小孩。一位善良的男孩，很可怜龙的孤单，并去请它来参加自己的生日聚会。大龙感动得流下眼泪，允诺要变成一条大船，驮着孩子们游玩。