【生活好漫遊EP37- 香港萬方家族辦公室執行董事 陳文信 feat. CFP國際認證理財規劃顧問 / 熹瑞國際顧問公司高級顧問 方士維】 「傳承」兩個字看似簡單，但實際操作起來，卻方方面面都需審慎思量。尤其對於企業或家族，要傳承的除了 財富 還有 精神。 香港萬方家族辦公室執行董事陳文信Martin，原先在銀行任職高階主管多年的，後因認同該家族辦公室裡面，因此加入服務行列。Martin指出，家族辦公室提供的是 totalsolution，從客戶的角度出發，全面性解決客戶不同的需求與痛點。 而 CFP國際認證理財規劃顧問方士維Jason也觀察到，在此一趨勢下，各財經機構紛紛建議同仁考取CFP證照。不過，擁有上百場教學經驗的Jason認為，考取證照只是第一步，第二步應是不斷與時俱進、持續學習，方能才瞬息萬變的時代，提供更好的服務。 Jason也提醒從業人員切勿見獵心喜，應站在「如果他是我的家人，我會怎麼幫他規劃？」的角度，同理客戶才能贏得信任。Jason還特別針對一般家庭的財富規劃，給予專業建議。 在本週節目中，Martin大哥也分享許多家族企業傳承的方法與故事，主持人李智仁博士甚至加碼分享2點建議，是博士曾經給某董事長，如何協助同仁進行家族辦公室服務的精華。節目非常精彩，千萬別錯過！