楽団で一番下手なセロ弾きのゴーシュは、音楽会に向けて一生懸命練習していました。
すると毎晩、奇妙な訪問者が現れ、ゴーシュは彼らとの奇妙なやり取りを通じて成長していきます。（1934年発表）
【出演】
ゴーシュ　中山乃都可
楽長・タヌキ　水原愛
三毛猫　皆月希乃花
カッコウ　岸宏亮
野鼠　皆月希乃花
語り　こがめみく