一只厌倦当老鼠的小老鼠，向巫师买了一罐没有标签的神奇变身水。在他打开瓶盖之前，它幻想着自己变成蝴蝶、大象、甚至猫咪……最后，它终于领悟到真正的快乐是做自己！