万圣节是一个充满神秘色彩的节日，是巫婆和精灵们的狂欢之日。
故事就发生在这样一个万圣节的夜晚，一个恬静的农家小院里。爸爸带着两个孩子欢度万圣节后回到了家，装扮成女巫的小女孩最终实现了像真正的女巫那样飞翔的梦想。仿佛一切都开始于一场游戏，其实飞翔的渴望已经在女孩的内心盘桓日久，而这个夜晚正是付诸实施的良机。