בימי שחרות. יולי 1966. הגרייטפול דד בראשית דרכם. פחות שנה בדרכים. הרכב מצומצם שכלל את חמשת החלוצים: ג'רי גרסיה, רון פּיגפּן מקרנן, פילש לש, בּובּ וויר ובּיל קרויצמן. הופעה נדירה באיכותה מתקופה זו. הקצב מהיר מאוד, השירים קצרים יחסית והגישה בכללה טרם נכנסה בשערי המחוזות הפּסיכדליים, אליהם יגיעו בקרוב.