黄帝打败神农之后独霸中原，而神农逃亡到了南方。南方有另一位首领叫蚩尤，此人长期统治者着南方的一部分地区，蚩尤长相奇特，人身牛蹄，铜头铁额。他吃的是沙子和石头，从小脾气暴躁，力大无穷。此外，蚩尤还精于制作兵器，是弓箭的发明者，同时，还能驱使恶鬼听命于己，更多的部落不得不对他俯首称臣，但他并不满足于此，梦想进入中原，统一天下。